Parametrización inicial de empresa
Gobierno comercial
Todo mensaje, reporte, scoring y recomendación de IA se genera únicamente con las reglas aprobadas por el administrador. Esto protege el tono, la promesa de valor y la coherencia de marca.
IA con contexto real
El estudio de mercado convierte la web, redes, oferta y señales públicas de la empresa en criterios concretos para evaluar leads y crear argumentos comerciales personalizados.
Control operativo
Los roles, permisos y KPIs determinan quién puede crear, editar, reasignar, enviar y medir. El vendedor opera sin salirse del marco aprobado.
Acciones pendientes
Configuración empresarial
Esta sección define la memoria comercial de la compañía: identidad, oferta, diferenciales, tono, restricciones y criterios de venta. La IA usa esta base para investigar el mercado, proponer el posicionamiento y evitar que los equipos comerciales improvisen mensajes fuera de la estrategia aprobada.
Identidad corporativa
Se aplicará en reportes, brochures, emails y vistas comerciales.
Estudio de mercado con IA
Crear estudio de mercado automático
La IA toma la identidad cargada, visita los activos digitales de la empresa y devuelve una base editable: oferta comercial, segmentos prioritarios, dolores del mercado, competidores, oportunidades, argumentos de venta y variables que deben pesar en el scoring de leads.
Esperando ejecución de IA
Al crear el estudio, esta sección se llenará automáticamente con información editable.
Aprobación final
Variables IA editables para evaluar leads
Estas variables se guardan en backend y se inyectan automáticamente en el prompt de evaluación IA cuando entra o se enriquece un nuevo lead.
Correos remitentes conectados
Conectar correo de envío
GIAN detecta el proveedor y permite conectar Gmail/Microsoft con OAuth o usar SMTP/app password para otros proveedores.
Conexión SMTP / App password
Para Yahoo, iCloud, Zoho, GMX, Proton, Fastmail o dominios personalizados. No uses la contraseña normal si el proveedor exige contraseña de aplicación.
Cuentas conectadas
Estas cuentas se podrán usar en campañas y envíos comerciales.
Asignación de roles y permisos
El objetivo no es solo limitar accesos: es asegurar trazabilidad, evitar duplicidad comercial y proteger la propiedad de cada cliente. Esta matriz define quién crea usuarios, quién reasigna cuentas, quién aprueba campañas, quién puede enviar comunicaciones y qué reportes puede consultar cada rol.
Perfiles del sistema
Usuario administrador
Parametriza la herramienta, crea usuarios administradores/supervisores/vendedores/free y ve toda la aplicación.
Usuario Supervisor
Asigna campañas y responsables, crea vendedores/free, reasigna clientes y ve reportes de su equipo.
Usuario Vendedor
Gestiona leads asignados, contactos, mensajes IA y seguimiento comercial operativo.
Usuario Free
Acceso limitado para consulta y gestión básica de leads propios según permisos definidos.
Crear usuario por rol
Selecciona el rol y crea el acceso con contraseña temporal.
Matriz de permisos
| Acción / módulo | Administrador | Supervisor | Vendedor | Free |
|---|
Supervisores creados
KPIs corporativos, por supervisor y por vendedor
Estos objetivos alimentan las alertas operativas del CRM. Si un vendedor no contacta a tiempo, si un supervisor cae por debajo de conversión o si el pipeline no alcanza la meta, la IA recomienda acciones concretas: reasignar leads, activar seguimiento, ajustar campañas o priorizar oportunidades calientes.
KPIs corporativos
Leads nuevos / mes
1200
Reuniones agendadas
180
Conversión mínima
28%
Pipeline esperado
$1.2M
Tiempo respuesta
2h
Seguimientos
5 por lead
Seguimiento por responsable
| Nivel | Responsable | Leads | Reuniones | Conversión | Pipeline | Estado |
|---|